Live.
- Buck CLAYTON Leader (jazz), Conductor [Coll. Jazz]
- John ECKERT Trompette
- Jordan SANDKE Trompette
- Byron STRIPLING Trompette
- Warren VACHÉ Trompette
- Matt FINDERS Trombone
- Bobby PRING Trombone
- Harvey TIBBS Trombone
- Jerry DODGION Saxophone alto
- Doug LAWRENCE Saxophone ténor
- Frank WESS Saxophone ténor
- Scott ROBINSON Saxophone baryton
- Joe TEMPERLEY Saxophone baryton
- Dick KATZ Piano
- James CHIRILLO Guitare
- Lynn SEATON Contrebasse
- Dennis MACKREL Drums
- 1 Scorpio
- 2 Swingin' on the state line
- 3 Horn o' plenty
- 4 Rise and shine
- 5 The one for me
- 6 B.C. special
- 7 Black sheep blues
- 8 Sparky
- 9 A song for Sarah
- 10 Cadillac taxi
- 11 What a beautiful yesteryear
- 12 The bowery bunch
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