- Ray MANTILLA Percussion
- Dick OATTS Saxophone, Flûte
- Eddie MARTINEZ Piano
- Guillermo EDGEHILL Contrebasse
- Steve BERRIOS Drums, Percussion
- GUESTS:
- Vivien Ara MARTINEZ Voix
- Steve GROSSMAN Saxophone ténor
- 1 Caminos de Macchu Picchu
- 2 Paisaje
- 3 Star eyes
- 4 Synergy
- 5 Brother Ray
- 6 Eronel
- 7 Layè
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