- Raul MIDON Voix, Guitare acoustique, Guitare électrique
- Larry KLEIN Basse, Producteur
- Dean PARKS Guitare électrique
- Vinnie COLAIUTA Drums
- Paulinho DA COSTA Percussion
- Larry GOLDINGS Orgue
- Jamie MUHOBERAC Orgue, Keyboards
- Andy MARTIN Trombone
-
1
Don't be a silly man
- 2 Bonnie's song
- 3 These wheels
- 4 Next generation
- 5 Everyone deserves a second chance
- 6 Don't take it that way
- 7 When you call my name
- 8 Invisible chains
- 9 About you
- 10 Blackbird
- 11 Why am I feeling so bad
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