Tracks 2, 5, 13, 14 only on CD.
- T-Bone WALKER Guitare, Voix
- R.S. RANKIN Guitare, Voix
- Barney KESSEL Guitare
- Plas JOHNSON Saxophone ténor
- Ray JOHNSON Piano
- Joe COMFORT Contrebasse
- Earl PALMER Drums
- Lloyd GLENN Piano
- Billy HADNOTT Contrebasse
- Oscar BRADLEY Drums
- Goon GARDNER Saxophone alto
- Eddie CHAMBLEE Saxophone ténor
- Mack EASTON Saxophone baryton
- John YOUNG Piano
- Ransom KNOWLING Contrebasse
- LeRoy JACKSON Drums
- Junior WELLS Harmonica
- Jimmy ROGERS Guitare
- Willie DIXON Contrebasse
- Francis CLAY Drums
- 1 Papa ain't salty
- 2 Why not
- 3 T-Bone shuffle
- 4 Play on little girl
- 5 T-Bone blues special
- 6 Mean old world
- 7 T-Bone blues
- 8 Call it stormy monday
- 9 Blues for Marili
- 10 Shufflin' the blues
- 11 Evenin'
- 12 Two bones and a pick
- 13 You don't know what you're doing
- 14 How long blues
- 15 Blues rock
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