Recorded on 16th, 17th July, 2003.
- Otomo YOSHIHIDE Guitare
- Kikuchi NARUYOSHI Saxophone ténor
- Tsugami KENTA Saxophone alto, Saxophone soprano
- Mizutani HIROAKI Contrebasse
- Yoshigaki YASUHIRO Drums, Trompette
- guests:
- Takara KUMIKO Vibraphone
- Sachiko M. Electronics
- Kondo YOSHIAKI Echoplex
- 1 Song for Che
- 2 Reducing agent
- 3 Solvent waltz
- 4 Moons shine
- 5 Strawberry fields forever
- 6 Orange was the color of her dress, then blue silk
- 7 Tails out
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