- TAJ MAHAL Harmonica, Voix
- Jessie Edwin DAVIS Guitare
- Ry COODER Rhythm guitar
- James THOMAS Guitare basse
- Sanford KONIKOFF Drums
- TAJ MAHAL (SOLO) Guitare acoustique, Voix
- TAJ MAHAL Dobro, Voix
- POINTER SISTERS Voix
- TAJ MAHAL (SOLO) Slide guitar, Voix
- TAJ MAHAL Guitare acoustique, Harmonica, Voix
- Jesse Edwin DAVIS
- Al KOOPER Piano
- Gary GILMORE Guitare basse
- Chuck BLACKWOOD Drums
- or Earl PALMER Drums
- TAJ MAHAL (SOLO) Guitare acoustique, Whistling
- TAJ MAHAL (SOLO) Twelve-string guitar
- 1 Leaving trunk
- 2 Statesboro blues
- 3 Everybody's got to change sometime
- 4 Bound to love me some
- 5 Frankie & Albert
- 6 East bay woman
- 7 Dust my broom
- 8 Corinna
- 9 Jellyroll
- 10 Fishin' blues
- 11 Sounder medley: Needed time #2*Curiosity blues*Horse shoes*Needed time #3
- 12 Country blues #1
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