- Benny GOLSON Saxophone ténor
- with
- Tommy WILLIAMS Contrebasse
- Al HEATH Drums
- Cedar WALTON Piano
- Freddie HUBBARD Trompette
- Curtis FULLER Trombone
- Sahib SHIHAB Saxophone baryton
- Nick TRAVIS Trompette
- Bill ELTON Trombone
- Willie RUFF French horn
- Hal MCKUSICK Saxophone alto
- Sol SCHLINGER Saxophone baryton
- Bernie GLOW Trompette
- Art FARMER Trompette
- 1 You're my thrill
- 2 My heart belongs to daddy
- 3 The best thing for you is me
- 4 Impromtune
- 5 Little Karin
- 6 Swing it
- 7 I fall in love too easily
- 8 Out of this world
- 9 The touch
- 10 Time
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