Plages 1 à 5 : San Francisco, 17 Octobre 1961.
Plage 6 : Monterey, Californie, 21 Septembre 1975.
plage 7 à 9 : New York 1962.
- Paul DESMOND Saxophone alto
- Dave BRUBECK Piano
- Eugene WRIGHT Contrebasse
- Joe MORELLO Drums
- Ed BICKERT Guitare
- Don THOMPSON Contrebasse
- Jerry FULLER Drums
- Shorty ROGERS AND HIS QUINTET Trompette
- Gary LEFEBVRE Saxophone ténor, Flûte
- Lou LEVY Piano
- Gary PEACOCK Contrebasse
- Larry BUNKER Drums
- 1 Take five
- 2 It's a raggy waltz
- 3 Castillian blues
- 4 Waltz limp
- 5 Blue rondo à la turk
- 6 Emily
- 7 Martians go home
- 8 Time was
- 9 Greensleeves
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