- Willie NELSON Voix, Guitare, Background vocals
- Waylon JENNINGS Voix, Guitare, Background vocals
- Gene CHRISMAN Drums
- Paul ENGLISH Drums
- Chips MOMAN Guitare
- Reggie YOUNG Guitare
- Grady MARTIN Guitare
- Johnny CHRISTOPHER Guitare
- Bobbie NELSON Keyboards
- Bobby EMMONS Keyboards
- Bobby WOOD Keyboards
- Mike LEECH Guitare basse
- Bee SPEARS Guitare basse
- Jon MARETT Saxophone
- Mickey RAPHAEL Harmonica
- 1 No love at all
- 2 Why do I have to choose
- 3 Why baby why
- 4 We had it all
- 5 Take it to the limit
- 6 Homeward bound
- 7 Blackjack county chains
- 8 Till I gain control again
- 9 Old friends
- 10 Would you lay with me (in a field of stone)
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