Tracks 2, 5 & 8 only on CD; tracks "Body and soul" and "Desmond blue" only on LP [French edition].
- Paul DESMOND Saxophone alto
- Jim HALL Guitare
- Gene WRIGHT Contrebasse
- or
- Gene CHERICO Contrebasse
- Connie KAY Drums
- 1 Take ten
- 2 El prince, alt.
- 3 El prince
- 4 Alone together
- 5 Embarcadero
- 6 Embarcadero
- 7 Theme from "Black Orpheus"
- 8 The night has a thousand eyes
- 9 Nancy
- 10 Samba de Orfeu
- 11 The one I love
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