Track 7 only on CD.
- Lee MORGAN Trompette
- Clifford JORDAN Saxophone ténor
- Barry HARRIS Piano
- Bob CRANSHAW Contrebasse
- Louis HAYES Drums
- 1 Raggedy Ann
- 2 A waltz for Fran
- 3 Lee-sure time
- 4 Little Spain
- 5 Take twelve
- 6 Second's best, take 5
- 7 Second's best, take 1
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