With unknown saxes on track 12
- Freddie KING Voix, Guitare
- Gene REDD Saxophone
- Clifford SCOTT Saxophone
- Sonny THOMPSON Piano
- Bill WILLIS Guitare basse
- Philip PAUL Drums
- Fred JORDAN Guitare
- Bobby KING Guitare
- Benny TURNER Guitare basse
- 1 Have you ever loved a woman
- 2 You know that you love me (but you never tell me so)
- 3 Hide away
- 4 I love the woman
- 5 San-Ho-zay
- 6 Takin' care of business
- 7 High rise
- 8 You've got to love her with a feeling
- 9 I'm tore down
- 10 She put the whammy on me
- 11 Sen-sa-shun
- 12 Teardrops on your letter
- 13 Side tracked
- 14 The welfare (turns its back on you)
- 15 The stumble
- 16 Someday after a while (you'll be sorry)
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