His debut album. With strings.
- David SANBORN Saxophone alto
- Randy BRECKER Trompette
- Tom MALONE Trombone
- Mike BRECKER Saxophone ténor
- Howard JOHNSON Saxophone baryton, Tuba
- Steve KHAN Guitare, Guitare acoustique
- Buzzy FEITEN Guitare
- Joe BECK Guitare
- Don GROLNICK Keyboards
- Will LEE Guitare basse
- Chris PARKER Drums
- Rick MAROTTA Drums
- Ralph MCDONALD Percussion
- Peter GORDON French horn
- John CLARK French horn
- Steve GADD Drums
- José MADERA Percussion
- Warren SMITH Percussion
- 1 Butterfat
- 2 'Way'cross Georgia
- 3 Duck ankles
- 4 Funky banana
- 5 The whisperer
- 6 It took a long time
- 7 Black light
- 8 Blue night
- 9 Flight
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