- Joe ZAWINUL Mélodica, Keyboards, Piano
- Joe ZAWINUL Steel drums, Voix, Orgue
- Joe ZAWINUL Xylophone
- Wayne SHORTER Saxophone soprano, Saxophone ténor
- Al JOHNSON Guitare basse
- Alyrio LIMA Percussion
- NDUGU Drums, Timbales, Percussion
- 1 Man in the green shirt
- 2 Lusitanos
- 3 Between the thighs
- 4 Badia
- 5 Freezing fire
- 6 Five short stories
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