- Tim ALEXANDER Drums
- Larry LALONDE Guitare, Banjo
- Les CLAYPOOL Guitare basse, Banjo, Contrebasse
- 1 Professor Nutbutter's house of treats
- 2 Mrs. Blaileen
- 3 Wynona's big brown beaver
- 4 Southbound Pachyderm
- 5 Space farm
- 6 Year of the parrot
- 7 Hellbound 17 1/2 (theme from)
- 8 Glass sandwich
- 9 Del Davis tree farm
- 10 Del Anza jig
- 11 On the tweek again
- 12 Over the electric grapevine
- 13 Captain shiner
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