Track 6 is a ts solo.
- Chico FREEMAN Saxophone ténor, Saxophone alto, Saxophone soprano
- Chico FREEMAN Clarinette basse, Clarinette alto, Synthetiseur
- Chico FREEMAN Saxophone sopranino, Saxophone baryton, Clarinette
- Chico FREEMAN Flûte basse, Flûte alto, Flûte
- Chico FREEMAN Percussion
- John PURCELL Saxophone baryton, Saxophone alto, Clarinette
- Mark THOMPSON Piano
- Cecil MCBEE Contrebasse
- Elvin JONES Drums
- George CABLES Piano
- Herbie LEWIS Contrebasse
- Eddie MOORE Drums, Percussion
- Larry WILLIS Synthetiseur
- Freddie WAITS Drums
- Johnny COLES Trompette
- 1 Lightning bugs & frogs
- 2 In a sentimental mood
- 3 In the beginning God
- 4 To wisdom the prize
- 5 Un roi noir (A black king)
- 6 Medley: Sonnet*Sophisticated lady
- 7 Dark blue
- 8 Come sunday
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