- John SURMAN Saxophone baryton, Saxophone soprano
- Martin DROVER Trompette, Flugelhorn
- Kenny WHEELER Trompette, Flugelhorn
- Harry BECKETT Trompette, Flugelhorn
- Malcolm GRIFFITHS Trombone
- Ed HARVEY Trombone
- Danny ALMARK Trombone
- Mike OSBORNE Saxophone alto, Clarinette
- Stan SULZMAN Saxophone alto, Saxophone soprano, Flûte
- Alan SKIDMORE Saxophone ténor, Flûte, Flûte alto
- John WARREN Saxophone baryton, Flûte
- John TAYLOR Piano
- Harry MILLER Contrebasse
- Barre PHILLIPS Contrebasse
- Alan JACKSON Drums
- Stu MARTIN Drums
- 1 With Terry's help
- 2 The dandelion
- 3 We'll make it
- 4 Picture tree
- 5 Tales of the algonquin: The purple swan * Shingebis and the north wind * The adventures of Manabush * The white water lily * Wihio the wanderer
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