- Marcus MILLER Guitare basse, Keyboards, Synthetiseur
- Marcus MILLER Rhythm guitar, Clarinette basse, Voix
- Bernard WRIGHT Synthetiseur, Orgue
- Michael STEWART Trompette
- Kenny GARRETT Saxophone alto
- Poogie BELL Drums
- Hiram BULLOCK Guitare
- Lenny WHITE Percussion
- Joshua REDMAN Saxophone ténor
- Me'Shell NDEGÉ'OCELLO Voix, Synthetiseur
- Lalah HATHAWAY Voix
- 1 The blues
- 2 Tales
- 3 Eric
- 4 True geminis
- 5 Rush over
- 6 Running through my dreams (Interlude)
- 7 Ethiopia
- 8 Strange fruit
- 9 Visions
- 10 Brazilian rhyme
- 11 Forevermore
- 12 Infatuation
- 13 Tales (Reprise)
- 14 Come together
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