- FORESTER SISTERS Voix
- Owen HALE Drums
- Larry PAXTON Guitare basse
- Michael RHODES Guitare basse
- Bob WRAY Guitare basse
- Steve NATHAN Keyboards
- Clayton IVEY Keyboards
- Hargus ROBBINS Keyboards
- Bill HINDS Guitare électrique
- John WILLIS Guitare électrique
- Robert BYRNE Guitare électrique, Guitare acoustique
- Billy Jo WALKER JR. Guitare acoustique
- Bruce BOUTON Steel guitar, Dobro
- Rob HAJACOS Fiddle
- Guy HIGGINBOTHAM Saxophone
- 1 A step in the right direction
- 2 Too much fun
- 3 That makes one of us
- 4 Men
- 5 Somebody else's moon
- 6 It's gettin' around
- 7 You take me for granted
- 8 The blues don't stand a chance
- 9 Let not your heart be troubled
- 10 What about tonight
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