- Oliver LAKE Saxophone alto, Saxophone soprano
- Jay HOGGARD Vibraphone
- Geri ALLEN Piano
- Belden BULLOCK Contrebasse
- Cecil BROOKS III Drums
- 1 Talkin' stick
- 2 Hard blues
- 3 Reminds me
- 4 Masaai moves
- 5 Only if you live there
- 6 Shifts
- 7 Song for Jay
- 8 Philly blues
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