Tracks 2, 3, 7 recorded July or August, 1965.
- Les McCANN Piano, Piano électrique
- Lee KATZMAN Trompette
- Plas JOHNSON Saxophone ténor
- Lynn BLESSING Vibraphone
- Jimmy GEORGANTONES Guitare
- Leroy VINNEGAR Contrebasse
- Booker T. ROBINSON Drums
- Aki ALEONG Percussion
- Joseph TORRES Percussion
- Ron RICH Percussion
- Ric DeSILVA Percussion
- Les McCANN Piano, Voix
- Vince CORRAO Guitare
- Victor GASKIN Contrebasse
- Paul HUMPHREY Drums
- Les McCANN Piano
- Seldon POWELL Saxophone ténor
- or
- Jerome RICHARDSON Saxophone ténor
- Warren CHIASSON Vibraphone
- Vinnie BELL Guitare
- or
- Carl LYNCH Guitare
- Leroy VINNEGAR
- Booker T. ROBINSON
- as above but omit
- Seldon POWELL
- or
- Jerome RICHARDSON
- Les McCANN
- Plas JOHNSON
- Lynn BLESSING
- Jimmy GEORGANTONES
- Leroy VINNEGAR
- Booker T. ROBINSON
- Ron RICH
- Les McCANN
- Victor GASKIN
- Paul HUMPHREY
- Les McCANN
- Leroy VINNEGAR
- Frank SEVERINO Drums
- 1 Watermelon man
- 2 Beaux J. Poo Boo
- 3 The great city
- 4 Guantanamera
- 5 Sunny, pt.I
- 6 Sunny, pt.II
- 7 Green, green rocky road
- 8 Little freak
- 9 Red top
- 10 Compared to what?
- 11 My friends
- 12 Sad little girl
- 13 La Brea
- 14 Goin' out of my head
- 15 Boo-go-loo
- 16 Colonel Rykken's southern fried
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