- Willie BOBO Percussion, Voix
- Jimmy OWENS Trompette
- Felix WILKINS Flûte
- Kenny ROGERS Saxophone alto, Saxophone ténor
- Sonny HENRY Guitare
- Chuck RAINEY Guitare basse
- Freddie WAITS Drums
- Osvaldo MARTINEZ Percussion
- Victor PANTOJA Percussion
- Johnny RODRIGUEZ Percussion
- Don SEBESKY Arrangeur
- vocals by the band
- Willie BOBO
- Sonny HENRY
- Bert KEYES Arrangeur
- others unknown
- Willie BOBO
- Jimmy OWENS
- Stan WEBB Flûte
- Felix WILKINS
- Phil BODNER Flûte, Saxophone alto
- Kenny ROGERS
- Sonny HENRY
- Chuck RAINEY
- Freddie WAITS
- Osvaldo MARTINEZ
- Victor PANTOJA
- John RODRIGUEZ
- Don SEBESKY
- unknown strings
- Willie BOBO
- Sonny HENRY Guitare, Arrangeur
- others unknown
- Willie BOBO
- Melvin LASTIE Cornet
- Bobby BROWN Saxophone alto, Saxophone ténor
- Sonny HENRY
- Jon HART Contrebasse
- or
- Bobby RODRIGUEZ Contrebasse
- Osvaldo MARTINEZ Bongos, Guiro
- Patato VALDEZ Congas
- José MANGUAL Percussion
- Victor PANTOJA
- Chico O'FARRILL Arrangeur
- Willie BOBO
- Melvin LASTIE
- Bobby BROWN
- Sonny HENRY
- Richard DAVIS Contrebasse
- or
- Jim PHILLIPS Contrebasse
- Victor PANTOJA
- vocals by the band
- 1 Grazing in the grass
- 2 Lisa
- 3 Black coffee
- 4 The look of love
- 5 Dreams
- 6 Evil ways
- 7 Night song
- 8 Mercy, mercy, mercy
- 9 Roots
- 10 Spanish grease
- 11 Shot gun * Blind man, blind man
- 12 Stuff
- 13 Night walk
- 14 Fried neck bones and some homefries
- 15 Sham time
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