- Joni MITCHELL Voix, Guitare acoustique, Keyboards
- Larry KLEIN Guitare basse
- Brian BLADE Drums
- Wayne SHORTER Saxophone
- BARKER Saxophone
- Femi JIYA Saxophone
- Greg LEISZ
- Michael LANDAU Guitare
- 1 Harlem in Havana
- 2 Man from Mars
- 3 Love puts on a new face
- 4 Lead balloon
- 5 No apologies
- 6 Taming the tiger
- 7 The crazy cries of love
- 8 Stay in touch
- 9 Face lift
- 10 My best to you
- 11 Tiger bones
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