- Teddy EDWARDS Saxophone ténor
- Christian McBRIDE Contrebasse
- Billy HIGGINS Drums
- 1 Besame mucho
- 2 The nearness of you
- 3 Cruisin' and groovin'
- 4 Two steps down
- 5 Old folks
- 6 Sunset eyes
- 7 Ornithology
- 8 Tango in Harlem
- 9 Alfie
- 10 Nica's dream
- 11 Undecided
- 12 Sponavating the blues
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