And Charlie Byrd.
- Laurindo ALMEIDA Guitare
- Charlie BYRD Guitare
- Joe BYRD Contrebasse
- Chuck REDD Drums
- 1 Orchids in the moonlight
- 2 Blue tango
- 3 Jalousie
- 4 Los enamorados
- 5 La rosita
- 6 Tango alegre
- 7 La cumparsita
- 8 Adios muchachos
- 9 The moon was yellow
- 10 Hernando's hideaway
- 11 Tanguero
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