- Graeme ALLWRIGHT Voix, Guitare
- Glenn FERRIS Trombone
- Alain JEAN-MARIE Piano
- Bruno ROUSSELET Contrebasse
- Jeffrey BOUDREAUX Drums
- and
- Erick RAFILIPOMANANA Guitare
- 1 Tant de joies
- 2 Third world blues
- 3 Pour avoir confié aux nuages
- 4 Pourquoi pas
- 5 Abouelita
- 6 I've seen the seas unsettled
- 7 Transformation blues
- 8 Magie pour un nouveau monde
- 9 Stepping stones
- 10 Nirvana
- 11 Sun song
- 12 Love is a cercle
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