Recorded December 1979 & January 1980.
- Chick COREA Keyboards, Synthetiseur
- Flora PURIM Voix
- Gayle MORAN Voix
- Shelby FLINT Voix
- Nani VILLA-BRUNEL Voix
- Airto MOREIRA Drums, Percussion, Whistle
- Laudir OLIVEIRA Percussion
- Chick COREA Piano, Synthetiseur
- Gayle MORAN
- Hubert LAWS Flûte
- Al VIZZUTTI Trompette, Flugelhorn
- Bunny BRUNEL Guitare basse
- Tom BRECHTLEIN Drums
- Don ALIAS Congas
- Chick COREA Piano électrique, Synthetiseur
- Al VIZZUTTI Trompette
- Joe FARRELL Saxophone ténor
- Bunny BRUNEL
- Tom BRECHTLEIN Drums, Percussion
- Chick COREA Piano, Synthetiseur, Percussion
- Al VIZZUTTI
- Joe FARRELL
- Bunny BRUNEL
- Tom BRECHTLEIN Drums
- Don ALIAS
- Chick COREA
- Bunny BRUNEL
- Jamie FAUNT Piccolo bass
- Tom BRECHTLEIN
- Don ALIAS Percussion
- Airto MOREIRA
- Laudir OLIVEIRA
- Chick COREA
- Bunny BRUNEL
- Stanley CLARKE Piccolo bass
- Tom BRECHTLEIN
- Chick COREA
- Al VIZZUTTI
- Hubert LAWS Piccolo
- Joe FARRELL Saxophone soprano
- Joe HENDERSON Saxophone ténor
- Bunny BRUNEL
- Tom BRECHTLEIN
- 1 Samba L.A.
- 2 The embrace
- 3 Tap step
- 4 Magic carpet
- 5 The slide
- 6 Grandpa blues
- 7 Flamenco
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