- Hammie NIXON Voix, Harmonica, Kazoo
- Hammie NIXON Jug
- with
- David EVANS Guitare, Voix
- John HUNNINEN Guitare
- Levester Big Lucky CARTER Voix, Guitare
- Richard HITE Guitare, Contrebasse, Jug
- William Boogie Man HUBBARD Piano, One-string bass
- Bob VINISKY Jug
- Tom Jazzbo JANZEN Drums
- 1 It's a good place to go
- 2 Bottle up and go
- 3 Kansas City blues
- 4 You're gonna miss me when I'm gone (oh, baby)
- 5 Skinny mama
- 6 Good morning, school girl
- 7 Sugar mama blues
- 8 Tappin' that thing
- 9 The judge, he pleaded (Viola Lee blues)
- 10 My baby left town
- 11 Brownsville blues (The girl I love, she got long curly hair)
- 12 You're gonna look like a monkey when you get old
- 13 Hammie's windy blues
- 14 Corrine, Corrina
- 15 Jesus on the main line
- 16 Holy Spirit, don't leave me
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