With background vocals
- Tom SCOTT Saxophone ténor, Saxophone soprano, Lyricon
- Victor FELDMAN Piano, Piano électrique, Synthetiseur
- Victor FELDMAN Percussion
- Carlos RIOS Guitare, Percussion
- Paul JACKSON Guitare, Percussion
- Neil STUBENHAUS Guitare basse
- Harvey MASON Drums, Electric drums, Percussion
- Ian UNDERWOOD Synthetiseur
- Michael BODICKER Synthetiseur
- Michael FISHER Percussion
- Trevor FELDMAN Piano électrique
- Jerry HEY Trompette, Flugelhorn
- Dick HYDE Bass trombone, Bass trumpet
- Bill REICHENBACH Trombone
- Ernie WATTS Saxophone ténor, Saxophone alto, Saxophone soprano
- Pete CHRISTLIEB Saxophone, Clarinette
- Jim HORN Saxophone baryton, Flûte
- Lee VING Harmonica, Voix
- Maria MULDAUR Voix
- Kenny JAMES Voix
- 1 Target
- 2 Come back to me
- 3 Aerobia
- 4 He's too young
- 5 Got to get out of New York
- 6 Lollipoppin'
- 7 The biggest part of me
- 8 Burundi bump
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