- Pharoah SANDERS Saxophone ténor, Saxophone alto, Piccolo
- Pharoah SANDERS Voix
- Sonny SHARROCK Guitare
- Dave BURRELL Piano
- Henry GRIMES Contrebasse
- Roger BLANK Drums
- Nat BETTIS Percussion
- 1 Upper Egypt & lower Egypt
- 2 Japan
- 3 Aum*Venus*Capricorn rising
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