- Arthur TAYLOR Drums
- Charlie ROUSE Saxophone ténor
- Frank FOSTER Saxophone ténor
- Walter DAVIS Piano
- Sam JONES Contrebasse
- 1 Rhythm-a-ning
- 2 Little Chico
- 3 Cape Millie
- 4 Straight, no chaser
- 5 Fidel
- 6 Dacor
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