Titre LP: Song of the vagabonds. Tracks 17 to 20 only on CD.
- Art TATUM Piano
- Tiny GRIMES Guitare
- Slam STEWART Contrebasse
- Art TATUM
- Roy ELDRIDGE Trompette
- Charlie SHAVERS Trompette
- Vic DICKENSON Trombone
- Benny MORTON Trombone
- Edmond HALL Clarinette
- Ben WEBSTER Saxophone ténor
- Slam STEWART
- Big Sid CATLETT Drums
- 1 Tea for two
- 2 Poor butterfly
- 3 I've got a right to sing the blues
- 4 Tabu
- 5 Ain't misbehavin'
- 6 Royal garden blues
- 7 I got rhythm
- 8 Hallelujah
- 9 Hallelujah
- 10 Poor butterfly
- 11 Song of the vagabonds
- 12 Lover
- 13 Memories of you
- 14 Running wild
- 15 Yesterdays
- 16 Kerry dance
- 17 Crystal clear
- 18 Gang o' notes
- 19 Between midnight and dawn
- 20 Apollo boogie
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