- MAGIC SLIM Guitare, Voix
- John PRIMER Guitare, Voix
- Nick HOLT Guitare basse
- Michael SCOTT Drums
- or
- Earl HOWELL Drums
- or
- Alex MUNKAS Drums
- or
- Jerry PORTER Drums
- MAGIC SLIM
- John PRIMER
- Joachim PALDEN Piano
- Nick HOLT
- Michael SCOTT
- or
- Nate APPLEWHITE Drums
- John PRIMER
- Joachim PALDEN
- Nick HOLT
- Nate APPLEWHITE
- John PRIMER
- Jr PETTIS Guitare, Voix
- Nick HOLT
- Tim TAYLOR Drums
- 1 What makes a man go crazy
- 2 Need some good lovin'
- 3 Five long years
- 4 Sweet papa John
- 5 Hey baby, can'y you see what you're doin to me
- 6 Red house
- 7 Whole lotta lovin'
- 8 Crawling kingsnake
- 9 Somebody have mercy
- 10 Boat dock
- 11 Blues is a feeling
- 12 Tramp
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