- Paul SHIGIHARA Guitare, Guitare acoustique, Guitare synthetizer
- Charlie MARIANO Saxophone alto, Saxophone soprano, Bamboo flute
- Tim WELLS Contrebasse
- Michael KÜTTNER Drums, Percussion
- 1 Quasi raga
- 2 N.C. blues
- 3 Tango
- 4 Zana
- 5 Randy
- 6 Hymn
- 7 Lonely woman
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