- Richard DAVIES Voix, Guitare, Orgue
- Ronald JONES Guitare, Voix, Percussion
- Brendan O'BRIAN Guitare acoustique, Voix
- Joe McGINTY Keyboards
- George RUSH Guitare basse
- Glen WALDMANN Drums
- Jim FERGUSON Guitare acoustique
- Kurt RALSKA Flugelhorn
- Phillip JOHNSON Saxophone
- Peter O'BRIEN Drums
- 1 Cantina
- 2 Surface of the sun
- 3 Confederate cheerio call
- 4 Papillon
- 5 Crystal clear
- 6 Eye camera
- 7 Close to the storyline
- 8 Main Street electrical parade
- 9 Evergreen
- 10 Days to remember
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