- Ralph LALAMA Saxophone ténor
- Eric ALEXANDER Saxophone ténor
- Tad SHULL Saxophone ténor
- Melvin RHYNE Orgue
- Peter BERNSTEIN Guitare
- Kenny WASHINGTON Drums
- 1 Tell it like it is
- 2 Thing one
- 3 Minor changes
- 4 Ballad medley: When sunny gets blue*Cherokee*Memories of you
- 5 Lazy bird
- 6 Body and soul
- 7 The eternal triangle
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