- Van MORRISON Voix, Harmonica
- Ben SIDRAN Piano, Voix
- Georgie FAME Orgue, Voix
- Alec DANKWORTH Contrebasse
- Ralph SALMINS Drums
- Guy BARKER Trompette
- Leo GREEN Saxophone ténor
- Pee Wee ELLIS Saxophone ténor
- Mose ALLISON Piano, Voix
- 1 One of these days
- 2 You can count on me (to do my part)
- 3 If you live
- 4 Was
- 5 Look here
- 6 City home
- 7 No trouble livin'
- 8 Benediction
- 9 Back on the corner
- 10 Tell me something
- 11 I don't want much
- 12 News nightclub
- 13 Perfect moment
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