- HERITAGE:
- Jack BECK Voix, Guitare
- Pete CLARK Fiddle, Tambourin
- George HAIG Banjo, Auto harp
- Alan MacDONALD Mandoline
- Alistair MARSHALL Flûte, Whistle, Bombarde
- Alistair MARSHALL Musette
- Lindsay PORTEOUS Percussion, Jew's harp
- Mike WARD Synthetiseur, Whistle, Bagpipe
- Mike WARD Hammered dulcimer
- Dominique LALAURIE Mélodéon
- 1 The acrobat*The echo
- 2 April waltz*Ookpik waltz
- 3 Calum crubach*Sandy MacIntyre's trip to Boston*The King's reel
- 4 Bonny Glenshee
- 5 duke of fife's welcome to Deeside*Campbell's farewell to redcastle
- 6 Jig o'Connor*Carolan's draught*Planxty Mrs.O'Connor
- 7 Scottischa de la montanha negra*Scottische a servant*Scottische l'italienne
- 8 Valse de Vertoujit*Valse a Bargoin
- 9 Bonny Udny
- 10 The apple tree*John Keith Laing*Bill Powrie
- 11 Fornethy house
- 12 Tell tae me
- 13 Calabrian pastorale
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