- Bob SHEPPARD Saxophone ténor, Saxophone soprano, Saxophone alto
- Billy CHILDS Piano, Synthetiseur
- Larry KOONSE Guitare
- Tom WARRINGTON Contrebasse, Guitare basse
- Peter ERSKINE Drums, Percussion
- Bruce PAULSON Trombone
- Tom BRECHTLEIN Drums
- John BEASLEY Piano, Orgue, Synthetiseur
- Rob LOCKART Saxophone ténor
- 1 Hidden agenda
- 2 Might as well be
- 3 Once removed
- 4 Tell tale signs
- 5 Point of departure
- 6 Shifting sands
- 7 Echoes
- 8 You betta off
- 9 A.J.
- 10 How deep is the ocean
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