- Charley PATTON Voix, Guitare
- Kid Prince MOORE Voix, Guitare
- Blind Willie DAVIS Voix, Guitare
- Lonnie McINTORSH Voix, Guitare
- Bo Weavil JACKSON Voix, Guitare
- Jaybird COLEMAN Voix
- Dennis CRUMPTON Voix, Guitare
- Robert SUMMERS Voix, Guitare
- Blind Lemon JEFFERSON Voix, Guitare
- 1 Lord, I'm discouraged
- 2 Church bells
- 3 Sign of judgement
- 4 I've got a key to the kingdom
- 5 Your enemy cannot harm you
- 6 Arise and shine
- 7 I've got a key to the kingdom land
- 8 I'm gonna cross the river of Jordan some o'these days
- 9 Prayer of death pt 1
- 10 Prayer of death pt 2
- 11 Go I'll send thee
- 12 Everybody ought to pray sometime
- 13 Where shall I be?
- 14 All I want is that pure religion
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