- Bukka WHITE Guitare, Voix
- Napoleon HEIRISTON Guitare, Voix
- Bukka WHITE
- UNKNOWN Guitare
- Bukka WHITE
- WASHBOARD SAM Washboard
- Sleepy John ESTES Guitare, Voix
- Johnny HARGE Piano
- Yank RACHELL Mandoline
- Sleepy John ESTES
- Jab JONES Piano
- Yank RACHELL
- Sleepy John ESTES
- Jab JONES
- Sleepy John ESTES
- Hammie NIXON Harmonica
- Sleepy John ESTES
- Hammie NIXON
- Son BONDS Guitare
- Sleepy John ESTES
- Son BONDS
- Sleepy John ESTES
- Robert Lee McCOY Harmonica
- Sleepy John ESTES
- Son BONDS Guitare, Voix
- 1 The new Frisco train
- 2 Pine bluff Arkansas
- 3 Skake 'em on down
- 4 Sic 'em dogs on
- 5 Po' boy
- 6 Parchman farm blues
- 7 High fever blues
- 8 Fixin' to die blues
- 9 Aberdeen Mississippi blues
- 10 Bukka's jitterburg swing
- 11 The girl I love, she got long curly hair
- 12 Broken hearted, ragged & dirty too
- 13 Milk cow blues
- 14 My black gal blues
- 15 Down south blues
- 16 Someday baby blues
- 17 Married woman blues
- 18 Drop down man
- 19 Airplane blues
- 20 Liquor store blues
- 21 Brownsville blues
- 22 Mailman blues
- 23 Jailhouse blues
- 24 Working man blues
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