- Little Laura DUKES Voix, Ukulele
- [solo]
- John Piano Red WILLIAMS Voix, Piano
- [solo]
- Bukka WHITE Voix, Guitare
- [solo]
- Dewey CORLEY Voix, Piano
- [solo]
- Dewey CORLEY & MOSE VINSON:
- Dewey CORLEY Voix, Bull-fiddle, Kazoo
- Mose VINSON Voix, Piano
- 1 Stack o' lee blues
- 2 Jimmy's blues
- 3 Eh Lordy, Lord!
- 4 Bricks in my pillow
- 5 Baby, please come back to me
- 6 Forgive me baby
- 7 Goin' to St Louis
- 8 Blues in the mornin'
- 9 Aberdeen blues
- 10 Please!
- 11 I ain't got a little bed
- 12 All night long
- 13 Cross the river
- 14 Stop and listen
- 15 It was a dream
- 16 Fishing in the dark
- 17 Blues jumped to rabbit
- 18 Dewey's blues
- 19 Big leg woman
- 20 Memphis boogie
- 21 So long blues
- 22 You may be old
- 23 I can't
- 24 I had a dream last night
- 25 Rains all night
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