- Sonny BURGESS Voix, Guitare
- Dave ALVIN Guitare
- Jerry MILLER Guitare
- Steve BURKE Piano
- Rory MCLEOD Contrebasse
- Dick BACHMANN Steel guitar
- Doug HINMAN Drums
- UNKNOWN Trompette
- 1 Tennessee border
- 2 Enough of you
- 3 My heart is achin' for you
- 4 Flattop joint
- 5 As far as I could go
- 6 Old, old man
- 7 Automatic woman
- 8 There's talk in your sleep
- 9 Stuck up
- 10 I don't dig it
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