Tracks 1 to 4 only on CD.
- Bob COOPER Saxophone ténor
- Michael FAHN Valve trombone
- Ross TOMPKINS Piano
- Charles BERGHOFER Contrebasse
- John GUERIN Drums
- Carl SCHROEDER Piano
- Bob MAGNUSSON Contrebasse
- Jimmie SMITH Drums
- 1 Fagin
- 2 Out of this world
- 3 Kissing bug
- 4 Chu
- 5 Yo yo
- 6 Punkin' head
- 7 We'll be together again
- 8 Juarez saturday night
- 9 Indy 500
- 10 True grits
- 11 Fat Tuesday (Mardi Gras)
- 12 I've got the world on a string
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