- Arnett COBB Saxophone ténor
- Jimmy HEATH Saxophone ténor, Saxophone soprano
- Joe HENDERSON Saxophone ténor
- Benny GREEN Piano
- Walter SCHMOCKER Contrebasse
- Doug HAMMOND Drums
- 1 Cotton tail
- 2 'Round about midnight
- 3 Autumn leaves
- 4 Tenor madness
- 5 Flying home
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