- Scott HAMILTON Saxophone ténor
- Dave McKENNA Piano
- Phil FLANIGAN Contrebasse
- Jeff HAMILTON Drums
- 1 I should care
- 2 Falling in love with love
- 3 The shadow of your smile
- 4 The nearness of you
- 5 How high the moon
- 6 Our delight
- 7 My foolish heart
- 8 O.K.
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