Recorded July 8 and 11, 1963.
- Albert MANGELSDORFF * Trombone
- Günter KRONBERG Saxophone alto, Saxophone baryton
- Heiz SAUER Saxophone ténor
- Günter LENZ Contrebasse
- Ralph HÜBNER Drums
- 1 Club trois
- 2 Blues du domicile
- 3 Set 'em up
- 4 Varié
- 5 Tension
- 6 Ballade für Jessica Rose
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