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- John HARLE Saxophone, Keyboards, Background vocals
- John HARLE Clarinette basse, Percussion
- Elvis COSTELLO Voix
- Sarah LEONARD Voix
- William PUREFOY Voix
- Andy SHEPPARD Saxophone
- Steve LODDER Keyboards, Orgue
- Mitch DALTON Guitare
- Roy BABBINGTON Contrebasse
- Paul CLARVIS Percussion
- Chris WELLS Percussion
- Thomas RUSSELL Acteur-Actrice
- LONDON VOICES Voix
- BALANESCU QUARTET:
- Alexander BALANESCU Violon
- Claire O'CONNOR Violon
- Paul MARTIN Viola
- Sophie HARRIS Violoncelle
- John HARLE BAND:
- Beverley DAVISON Violon
- Josef FROHLICH Violon
- Boguslav KOSTECKI Violon
- Maciej RAKOWSKI Violon
- Pauline LOWBURY Violon
- Ann MORFEE Violon
- Dermot CREHAN Violon
- Levine ANDRADE Viola
- Kathy BURGEE Viola
- Nick COOPER Violoncelle
- Frank SCHAEFER Violoncelle
- Edward BECKETT Piccolo
- Dave ROACH Saxophone baryton, Saxophone soprano
- Dave LEE French horn
- Dave STEWART Bass trombone
- Derek WATKINS Trompette
- Martin ELLIOTT Guitare basse
- Alastair GAVIN Synthetiseur
- 1 Illyria, inst.. Mistress mine
- 2 O mistress mine
- 3 Come away, death
- 4 When that I was and a little tiny boy
- 5 Terror and magnificence
- 6 Since first I saw your face. The three ravens
- 7 The three ravens
- 8 How should I my true love know?
- 9 Hunting the hare
- 10 Rosie-blood (sederunt)
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