- Coley JONES (SOLO) Guitare, Voix
- Bo JONES (SOLO) Guitare, Voix
- Little Hat JONES (SOLO) Guitare, Voix
- Little Hat JONES
- UNKNOWN FEMALE Voix
- OAK-CLIFF T-BONE:
- Aaron T-Bone WALKER Guitare, Voix
- Carl DAVIS (POSS.) Guitare
- Douglas FERNELL (OR FINNELL) Piano
- Willie REED (SOLO) Guitare, Voix
- 1 Army mule in no man's land
- 2 Traveling man
- 3 Drunkard's special
- 4 The elder's he's my man
- 5 Back door blues
- 6 Leavenworth prison blues
- 7 New two sixteen blues
- 8 Two string blues
- 9 Rolled from side to side blues
- 10 Hurry blues
- 11 Little Hat blues
- 12 Corpus blues
- 13 Kentucky blues
- 14 Bye bye baby blues
- 15 Cross the water blues
- 16 Cherry street blues
- 17 Trinity river blues
- 18 Wichita Falls blues
- 19 Dreaming blues
- 20 Texas blues
- 21 Leavin' home
- 22 Goin' back to my baby
- 23 Some low down groundhog blues
- 24 All worn out and dry blues
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