- Lil' Son JACKSON (SOLO) Voix, Guitare
- Lil' Son JACKSON
- Lee HUNTER (SOLO) Voix, Piano
- L.C. WILLIAMS Voix
- Lightnin' HOPKINS Piano, Guitare
- Thunder SMITH Voix, Piano
- Luther Rocky STONEHAM Guitare
- Leroy ERVIN (SOLO) Voix, Piano
- Thunder SMITH (SOLO) Voix, Piano
- Leroy CARTER Piano
- Buddy CHILES (SOLO) Voix, Guitare
- Elmore NIXON Piano
- Andy THOMAS Voix
- Luther STONEHAM
- Perry CAIN Voix
- Buster PICKENS Piano
- Skippy MARTIN Contrebasse
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1
Gambling Blues
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2
Homeless Blues
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3
Cairo Blues
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4
Evil Blues
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5
Back To Santa Fe
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6
Trying, Trying
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7
You Never Miss The Water
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8
Cruel Hearted Woman
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9
Big Stars Are Falling
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10
Hole In The Wall
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11
Boogie All The Time
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12
Rock Island Blues
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13
Blue, Black, And Evil
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14
Roberta Blues
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15
Freedom Train Blues
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16
Ground Hog Blues
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17
Bad Whiskey, Bad Women
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18
Santa Fe Blues
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19
Black Woman
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20
Strike Blues
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21
You Can't Take It With You Baby
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22
Jet Black Woman
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23
No Money, No Love
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24
Gone With The Wind
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25
I Won't Be Here Long
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26
Angel Child
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27
All The Way From Texas
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